El Grupo Correos, controla actualmente apenas el 7,5% del mercado español

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El Grupo Correos, controla actualmente apenas el 7,5% del mercado español de paquetería empresarial, y ha reducido su cuota de mercado desde 2005.

El negocio de paquetería se divide en empresarial (exprés o postal) con 3.696 millones de euros.

De conseguirse los objetivos establecidos en el plan de acción, el negocio de paquetería de Correos podría aumentar su facturación
entre 22 y 31 millones de euros en el medio plazo con una inversión en automatización
de 5 a 7 millones de euros.
El Plan de Correos 2011-2014, presentado hace días comienza a desvelarse. El plan que arranca en el año 2.011, y por tanto comprende ya el año pasado contempla un diagnostico de la gerencia del grupo Correos en sus áreas de actuación.

El análisis de la gerencia es optimista, piensan equilibrar las cuentas en 2.012, y ganar dinero en 2.013 y 2.014, y poder invertir hasta 500 millones en 5 años.

El Grupo Correos se presenta como un grupo que en los últimos 10 años, 8 de gobiernos de Zapatero, ha mejorado mucho “se ha pasado de una Organización con poca cultura empresarial, escasa automatización, déficit notorio de infraestructuras, sistemas tecnológicos poco desarrollados y escasa diversificación de su cartera de productos, a un Grupo competitivo con una imagen más moderna, que compite de forma decidida prestando un servicio de calidad, un alto nivel de automatización para cartas y documentos, unos centros de trabajo muy adaptados a las necesidades del personal y una tecnología avanzada y preparada para hacer frente a los retos del futuro.”, dice en uno de los documentos del plan.

Este proceso de mejora y avance “se ha conseguido gracias a la elaboración y ejecución de diferentes planes estratégicos que desde el año 1998 a 2006 se han venido llevando a cabo”. (época de gobiernos del PP ), añade uno de los documentos.

El Plan de Acción relata para el segmento de la paquetería lo siguiente:

PAQUETERIA

“El mercado postal y de paquetería se caracteriza por ser muy amplío y en el caso español altamente liberalizado hasta 2010. A partir de enero de 2011 la liberalización es total.
Según las estimaciones realizadas por Correos, en el ejercicio 2009 el mercado postal tenía un tamaño aproximado de 8,1 mil millones de euros, considerando sólo la parte del mercado destinado a la distribución.

La mayor parte de este importe correspondía a servicios liberalizados, solamente el 12,15% eran servicios reservados a Correos. La facturación actual del Grupo es de aprox. 2 mil millones de euros, lo cual muestra una oportunidad importante para mejorar la posición del Grupo.
En España, los segmentos de actividad más rentables como el tráfico postal urbano o el publicorreo se encuentran liberalizados desde la década de los 60. En la misma situación se encuentran los servicios de paquetería y los servicios exprés. El elevado grado de liberalización español, mucho mayor que el de otros países comunitarios, ha captado el interés de los principales operadores postales europeos, que desde hace años vienen afianzado sus posiciones en el mercado mediante adquisiciones de compañías en nuestro país, alianzas, desarrollo de redes propias y lanzamiento de nuevos servicios.”

PAQUETERIA. DE LA DISTRIBUCION A LA LOGISTICA

“En el caso del mercado de paquetería la presencia del Grupo, se ha determinado como mercado objetivo el mercado de la paquetería empresarial, en el cual, como se verá posteriormente la cuota del Grupo es muy baja , (7,5% de la paquetería empresarial)y por tanto gran potencial
de crecimiento. En el resto de mercados, hasta la fecha el Grupo se había centrado en la actividad de distribución donde posee una cuota muy alta (85% del total de la distribución). Sin embargo, existen otras actividades relevantes en la cadena de valor, como son las tareas de preparación y diseño de los envíos que se pueden tener en cuenta.

Los clientes demandan servicios integrales con el objetivo de poder externalizar el proceso desde la generación del envío hasta que llega al cliente. Analizando las capacidades del Grupo se pueden satisfacer dichas necesidades si el Grupo se posiciona potenciando el desarrollo de estos
servicios. En cuanto al contexto, la diferenciación del mercado de paquetería y el resto, nos ayuda a ver que el impacto de las nuevas tecnologías es diferente cada uno de los grupos, mientras que en paquetería, el desarrollo del e-commerce (ventas por Internet) incrementa el tamaño del mismo
a favor de los operadores, en el mercado tradicional de cartas ordinarias y certificadas y de publicaciones, y en menor medida al del marketing directo, atraen a nuevos competidores al mercado.
Estas son las justificaciones que han determinado las estrategias diferenciadas que en el caso de la paquetería, determina una estrategia de captación, y en el resto de mercado exige una estrategia de adaptación al nuevo contexto.
Otras características tradicionales del mercado español son: El bajo precio del servicio (las tarifas son una de las más baratas de Europa), bajos índices de actividad, altos costes de distribución y un tejido empresarial, al igual que en otros países del sur de Europa, altamente concentrado en pymes y autónomos, lo que le concede a este segmento de cliente un papel muy importante en el posicionamiento
del Grupo”, relata sobre la paquetería el plan.

Posición competitiva del Grupo.

“Este Plan de Empresa debe suponer un cambio de orientación del Grupo hacia sus clientes, y para ello,
propone una gestión integral del Grupo, orientando la política comercial del mismo hacia una estrategia
específica para cada uno de los mercados y segmentos de clientes en los cuales opera, tanto a nivel nacional como internacional.
El Grupo Correos se enfrenta al reto de adaptar su estrategia a medio y largo plazo y definir un modelo
sostenible orientado a mejorar su posicionamiento en los distintos mercados donde opera.
La estrategia parte de una idea de gestión del Grupo Correos de forma integral a través de la integración de las Sociedades que forman parte del mismo. Explotar sinergias, detectar oportunidades y, de forma coordinada, buscar la eficiencia y la mejora continua de los procesos.
Se busca un cambio de visión- “de productos hacia clientes”. Es necesario un análisis de los mercados
relevantes en los que opera el Grupo y un mayor conocimiento de los segmentos de clientes y sus formas
de comunicación, así como, diseñar una oferta de soluciones integrales y sencillas de valor añadido para
cada segmento”.

Plan de paquetería

“El mercado de paquetería es estratégico para cualquier operador postal, dado que permite posicionarse en un mercado creciente, a la vez que utiliza su red de oficinas y su red de distribución. Correos ha iniciado un proyecto de desarrollo de la paquetería para el Grupo, que ha sido aprobado con el Consejo de Administración, en el cual se establece un plan de acción detallado a corto, medio
y largo plazo.

“Este Plan de negocio ha analizado el mercado, los competidores, la demanda y tiene como objetivo fortalecer las capacidades del Grupo y actuar de forma decidida sobre
las debilidades detectadas, para ganar mayor cuota de mercado frente a los operadores líderes del mismo”.

Evolución del mercado

“El Grupo Correos, que controla actualmente apenas el 7,5% del mercado español de paquetería empresarial, ha reducido su cuota de mercado desde 2005. Esta circunstancia
ha sido aprovechada por la gran mayoría de los competidores europeos postales para posicionarse en el mercado de paquetería español, con la adquisición de empresas filiales.

Se estima que el mercado postal no tradicional (paquetería) tiene un valor de 6.296 millones de euros (datos 2009), representando el 78% del negocio postal global español. El negocio de paquetería se divide en empresarial (exprés o postal) con 3.696 millones de euros, e industrial, diferenciados por los atributos de velocidad del transporte y del peso de los paquetes a transportar. Los paquetes menores de 2Kg representan casi el 50% del
mercado de paquetería empresarial. Dicho tamaño es el que más se adecua a las capacidades de la red del Grupo y supone un mercado potencial estimado en aproximadamente
2.000 millones de euros. Otra forma de clasificar este mercado es en función del flujo de los envíos, B2B
(envíos de empresa a empresa) y B2C (envíos de empresa a particular).

El negocio de paquetería empresarial ha sufrido caídas importantes fruto de la recesión económica, sin embargo, se espera que el mercado de B2C continúe aumentando considerablemente debido al impulso del comercio electrónico (e-commerce) pudiendo representar el 20% del total del mercado empresarial en 2012.

A partir de este empuje del comercio electrónico se espera volver a la senda de crecimiento en el mercado en su conjunto. El comercio electrónico en España ha experimentado
fuertes crecimientos en los últimos años, con tasas de crecimiento medio anual muy elevadas (aproximadamente 25%). Se espera que el mercado continúe creciendo debido al todavía bajo ratio de penetración de del e-commerce en España en comparación con otros países europeos
más avanzados.

Necesidades de los clientes
El mercado de B2C, cada vez más volcado en el e-commerce, se diferencia del B2B por las peculiaridades del receptor, en este caso particulares. Hasta la fecha la oferta
del mercado se había enfocado hacia el B2B y por ello, han surgido nuevas necesidades que no están del todo cubiertas, aunque los principales operadores ya se están posicionando.
Los clientes de B2C demandan a diferencia de B2B alternativas de precios (incluyendo una económica), una gestión de las entregas más flexible, una mayor capilaridad y facilidades para las devoluciones. Los dos mercados exigen, por encima de todo, fiabilidad, trazabilidad y recogida en el servicio.
El comercio electrónico, principal impulsor del B2C, tiene unas características particulares diferenciadas como la dispersión de los destinos, el alto porcentaje de primeras entregas fallidas, envíos de poco peso y la gestión de la logística del almacén.

La demanda de servicios de paquetería no sólo diferencia para B2B y B2C, sino también, según las dimensiones de la empresa, su exposición a la venta online, grado de internacionalidad de sus envíos, y si son contratantes finales o intermediarios. Cada uno de los segmentos requiere
una serie de capacidades específicas, además de las capacidades básicas señaladas.
Competencia y actores del mercado En cuanto a los competidores, el mercado de paquetería
empresarial ha estado operado históricamente por las empresas
tradicionales de distribución de paquetería exprés, pero en la actualidad están apareciendo nuevos protagonistas en el mercado.
Debido a la guerra de precios existente en el mercado de paquetería empresarial urgente, los principales operadores están ofreciendo productos exprés a menores precios,
compitiendo así con los postales. Del mismo modo, se están enfocando en sectores con mayores rentabilidades (PYMES, Autónomos y particulares).

Entre los nuevos actores, se sitúan el denominado “Integrador”, que desde su papel para la gestión de los almacenes se convierten en prescriptor y el “gestor de puntos de entrega” que surge ante la importancia de la capilaridad y flexibilidad de entrega.
Líneas estratégicas
Analizando las fortalezas del Grupo Correos se observa que éstas pueden cumplir con las necesidades de capilaridad, flexibilidad en la entrega, logística inversa, entre otras, para cubrir las necesidades de los clientes. Para dar respuesta al mercado, oferta y demanda, el plan de paquetería apuesta por la idea de Grupo con una integración horizontal de Chronoexpres y Correos, con el fin de aprovechar todas las sinergias de las operaciones existentes y utilizar todo el potencial de presencia en el
mercado.
El plan de negocio establecido para el mercado de paquetería establece 11 acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos y potenciar la fortaleza de Grupo.
• Se va actuar el desarrollo de una cartera única de servicios del Grupo que pueda ofrecer al mercado
la más amplia gama de soluciones desde el más urgente a menos urgente, con recogida en casa del
emisor y distribución a domicilio, en oficina de referencia, en oficina elegida y facilidad en la devolución,
nacional o internacional.
• Servicio con garantía de seguridad, fiabilidad y trazabilidad. Inversiones en automatización y actuar
en las operaciones para ganar en calidad.
• Se diseñarán soluciones integrales y sencillas que tengan en cuenta las necesidades
de cada segmento y ampliando la oferta internacional y mejorando la imagen de
marca para ser percibidos como operadores de paquetería. De conseguirse los objetivos establecidos en el plan de acción, el negocio de paquetería de Correos podría aumentar su facturación
entre 22 y 31 millones de euros en el medio plazo con una inversión en automatización
de 5 a 7 millones de euros.”
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